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Visiomed group : Souhaite lever plus de 50 millions d'euros

(Tradingsat.com) - Visiomed, société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, a décidé de se doter de moyens financiers supplémentaires afin de préempter le marché de la santé connectée grâce au déploiement commercial à très grande échelle de ses solutions révolutionnaires associant dispositifs médicaux et services innovants.

Dans ce cadre, Visiomed annonce la signature d'un contrat d'émission avec un fonds géré par L1 Capital en vue de la mise en place d'une nouvelle ligne de financement par l'émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA). Cette émission permettrait une levée de fonds potentielle maximum de 36 millions d'euros par émission des obligations et exercice des bons attachés. Un résumé des principales caractéristiques de cette opération est présenté en annexe au présent communiqué. Les caractéristiques détaillées des valeurs mobilières émises dans le cadre de ce financement sont disponibles sur le site de la société.

Une première émission d'OCABSA, permettant une levée de fonds maximum de 12 millions d'euros, sera faite sur la base des autorisations accordées par l'Assemblée Générale du 18 juin 2015 (16ème résolution) entre le 29 avril et le 3 mai prochain. Le solde serait conditionné à l'approbation des résolutions appropriées par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Pour Eric Sebban, PDG de Visiomed, " Ce projet doit nous permettre de lancer des actions commerciales à grande échelle et de rester précurseurs. Nous avons souhaité pour cela nous appuyer sur un partenaire financier de tout premier plan, qui nous offre une puissance de feu financière immédiate, tout en associant l'ensemble de nos actionnaires à ce formidable projet. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire d'une entreprise française un leader mondial de la HealthTech. C'est le moment de passer à l'action ! ".

En parallèle, le groupe annonce son intention de soumettre à cette même Assemblée Générale un projet d'émission de bons de souscription d'actions (BSA). Ces BSA, attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires, permettraient à la société de lever jusqu'à 15 millions.


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