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Veolia environ. : Succès de l'émission euro/sterling

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(CercleFinance.com) - Veolia Environnement a annoncé jeudi le succès de son émission hybride subordonnée perpétuelle de 1,5 milliard d'euros, libellée en euros et en livres sterling.

Le groupe de services à l'environnement, qui précise avoir rencontré environ 150 investisseurs principalement d'Europe continentale et du Royaume-Uni dans le cadre de l'opération, dit avoir profité d'une demande finale supérieure à neuf milliards d'euros sur les deux tranches pour un livre d'ordres de plus de 600 ordres.

L'émission est remboursable à partir d'avril 2018.

Dans le détail, Veolia Environnement a émis un milliard d'euros à 4,5% de rendement sur la tranche euro et 400 millions de livres (environ 490 millions d'euros) à 4,875% de rendement sur la tranche sterling, soit des taux historiquement bas.

'Cette demande traduit la confiance des investisseurs dans la solidité financière de Veolia Environnement', indique le groupe dans un communiqué.

Veolia explique que l'opération doit lui permettre de renforcer sa structure financière, d'accompagner sa transformation tout en confortant ses ratios de crédit.

Les agences de notation considèrent que la moitié du montant émis devrait être affecté à la réduction de la dette.

L'émission doit également permettre de diversifier les devises des fonds propres et de diversifier la base d'investisseurs.

Dans son communiqué, Veolia manifeste l'intention d'ajuster ses objectifs de réduction de dette communiqués en décembre 2011 afin de tenir compte de l'opération.

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