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Veolia environ. : Résultats définitifs de l'offre de rachat sur les obligations en euros

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(Tradingsat.com) - Veolia Environnement a annoncé à la veille du weekend les résultats de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations euros à échéance 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2022.

L’offre a expiré à 16h00, le 12 décembre 2013. Les obligations apportées à la société en vue de leur rachat représentent un montant nominal de 388 882 000 euros, se décomposant de la manière suivante :

  • 25 177 000 euros sur la souche EMTN 5.25% 2014,
  • 33 403 000 euros sur la souche EMTN 4% 2016,
  • 41 973 000 euros sur la souche EMTN 4.375% 2017,
  • 19 243 000 euros sur la souche EMTN 5.375% 2018,
  • 59 874 000 euros sur la souche EMTN 4.375% 2020, et
  • 209 212 000 euros sur la souche EMTN 5.125% 2022.

L’ensemble des obligations à échéance 2014, 2016, 2017, 2018 et 2020 en vue de leur rachat a été accepté conformément aux termes de l’offre. Pour la souche à échéance 2022, un montant en valeur nominale de 149 930 000 euros a été accepté par la société. Le règlement de l’offre est prévu le 17 décembre 2013.

Les porteurs dont les obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces obligations depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’au 17 décembre 2013 (exclue).

Cette opération s’inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d’optimisation du coût de financement de Veolia Environnement. Elle permettra de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible.


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