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Valtech : À l'achat, Oddo n'exclut pas un scénario spéculatif

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(CercleFinance.com) - A la veille de la publication par Valtech de son point d'activité trimestriel, le bureau d'études parisien Oddo a entamé ce matin le suivi du titre à l'achat. Les analystes estiment en substance que la belle histoire boursière du groupe de marketing digital n'est pas terminée. L'objectif de cours “central” associé est de 10,6 euros. Oddo n'exclut pas, dans le cadre d'un scénario spéculatif, que le titre puisse grimper jusqu'à 15 euros.

A la Bourse de Paris où le CAC 40 perd 0,7%, l'action Valtech prend environ 5,6% à 9,3 euros. Elle a doublé depuis le début de l'année.

“Acteur atypique du marketing digital, Valtech est engagé depuis 2010 dans une recovery déjà vertueuse”, affirme Oddo dans une note de recherche.

Les analystes estiment que le plan stratégique, qui envisage un CA 2017 de 260 millions d'euros et une marge d'EBITDA courante de 11 à 12%, “présente peu de risque d'exécution”.

Pour mémoire, le groupe a enregistré au 1er semestre des ventes de 87,6 millions en forte croissance organique de 22%. Il avait alors renoué avec les profits.

En marge de son scénario central, Oddo ajoute : “un scénario spéculatif dans un secteur en pleine concentration peut justifier jusqu'à 15 euros par titre”, sans plus de précision

Prochain événement inscrit sur l'agenda de Valtech : le point sur son activité au 3e trimestre, attendu demain 21 octobre.


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