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Valneva : Le lancement de l'augmentation de capital pèse sur le titre

(Tradingsat.com) - Valneva évoluait mardi matin sous pression à la Bourse de Paris, abandonnant près de 5% (-4,7% à 3,83 euros à 10h50) après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 45 millions d'euros.

Le principe de l'opération avait cependant déjà été dévoilé la semaine dernière au moment de l'annonce de l'acquisition de la filiale suédoise de Crucell, qui détient notamment le vaccin Dukoral contre le Choléra et la diarrhée du voyageur.

Ses modalités sont aujourd'hui connues. L'augmentation de capital prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS »), par l`émission de 18 231 466 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,47 euros.

Chaque actionnaire de Valneva recevra un DPS par action ordinaire enregistrée comptablement sur son compte-titres à la clôture de la séance de bourse du 14 janvier 2015. 34 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible à 11 actions ordinaires nouvelles.

La valeur théorique de chaque DPS est de 0,38 euro, sur la base du cours de clôture de l`action Valneva le 12 janvier 2015, soit 4,02 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote de 38,56% par rapport au cours de clôture de l`action Valneva le 12 janvier 2015 et une décote de 32,16% par rapport au cours théorique ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 15 janvier 2015 jusqu`à la clôture de la séance de bourse du 28 janvier 2015. Pendant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché réglementé d`Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sous le code ISIN FR0012444842.

Valneva envisage d'utiliser 30 millions d`euros du produit net de l`augmentation de capital pour financer l`Acquisition dont le montant total s`élève à 45 millions d`euros. Le solde du produit de l`augmentation de capital, soit environ 12 millions d`euros, sera utilisé pour financer l`intégration et les besoins en fonds de roulement des actifs ainsi acquis.


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