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Vallourec : Syndicat bancaire élargi, lignes de crédit

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(CercleFinance.com) - En difficulté financière, Vallourec annonce ce matin l'élargissement sensible du syndicat bancaire qui sera chargé de son augmentation de capital d'environ un milliard d'euros. Le groupe annonce aussi la mise en place de lignes de crédit, notamment une nouvelle de 450 millions d'euros qui sera disponible une fois la levée de fonds réalisée.

A la Bourse de Paris ce matin, l'action Vallourec prend la tête du SBF 120 en s'adjugeant 5,8% à 5,6 euros. Rappelons qu'il est très volatil et qu'il avait fortement reculé lors des dernières séances (- 8% jeudi, puis - 4,2% hier mardi).

Le sidérurgiste spécialisé dans les tubes pétroliers sans soudure annonce tout d'abord qu'il a conclu les accords portant sur une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 450 millions d'euros : d'échéance 2020, elle est conditionnée à un ratio d'endettement net / fonds propres n'excédant pas 75%, 'au même titre que les autres crédits bancaires de Vallourec'. Cette ligne sera disponible sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital déjà annoncée d'un montant d'un milliard environ.

'Sous réserve de la réalisation des conditions d'obtention de cette nouvelle ligne de crédit, le montant total des lignes de crédit confirmées à disposition de Vallourec SA et Vallourec Tubes passera de 1.790 millions d'euros à 2.240 millions d'euros', indique le groupe.

De plus, Vallourec a conclu l'extension de trois ans d'autre autre ligne de crédit renouvelable bilatérale de 80 millions de dollars. Elle sera accordée sous les mêmes réserves.

Enfin, le groupe annonce l'élargissement très significatif du syndicat bancaire qui conduira la levée de fonds en question : du côté des coordinateurs globaux et des teneurs de livres associés, Goldman Sachs International et Société Générale CIB seront rejoints par Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, JP Morgan et Natixis. Enfin Vallourec a également mandaté Nomura en tant que teneur de livre associé.

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