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Vallourec : Lancement d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros !

(Tradingsat.com) - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a annoncé ce lundi une augmentation de capital de 1 milliard d'euros afin de renforcer son bilan et de financer sa transformation pour sécuriser sa croissance à long terme par la combinaison d`un instrument financier (Obligation Remboursable en Actions, « ORA ») réservé à Bpifrance et NSSMC et d`une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Les ORA seront souscrites par Bpifrance et NSSMC pour un montant leur permettant d`atteindre chacun une participation de 15 % du capital après réalisation de l'augmentation de capital avec DPS et post conversion des ORA sur une base diluée.

Dans un scénario médian, l'augmentation de capital avec DPS représenterait environ 510 millions d’euros. Dans ce cas, Bpifrance et NSSMC se sont engagés à souscrire à l'opération par exercice de leurs droits préférentiels de souscription, soit environ 65 millions d'euros et le solde, soit environ 445 millions d'euros, sera souscrit par le marché.

Le reste de l'opération s'effectuerait sous forme d'ORA pour un montant d`environ 490 millions d'euros avec une tranche d'environ 365MEUR convertible en actions à un prix de 11 euros par action, représentant une prime d`environ 44 % sur les prix moyens pondérés par les volumes des trois derniers mois et une tranche d`environ 125 millions d'euros convertible en actions au prix de souscription de l`augmentation de capital avec DPS.

En fonction du nombre d`actions finalement acquises par Bpifrance sur le marché, la part de l`Augmentation de capital avec DPS à souscrire par le marché pourrait varier d`environ plus ou moins 90 millions d'euros.


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