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UNIBAIL-RODAMCOUNIBAIL-RODAMCO UL - FR0000124711UL - FR0000124711
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206.450 €Ouverture : +0.46 %Perf Ouverture : 208.000 €+ Haut : 205.600 €+ Bas :
204.850 €Clôture veille : 384 250Volume : +0.39 %Capi échangé : 20 453 M€Capi. :

Unibail-rodamco : Emet jusqu'à 862,5m€ d'ornane

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(Tradingsat.com) - Unibail-Rodamco lance aujourd'hui une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ornane) à échéance 1er janvier 2018 d'un montant nominal initial d'environ 750 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 862,5 millions d'euros en cas d'exercice de la totalité de la clause d'extension.

« Les fonds issus de la présente émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement du groupe et notamment de ses projets de développement existants ou futurs, précise Unibail dans un communiqué. Ils [lui] permettront également […] de poursuivre la diversification de ses sources de financement ».

Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35 et 40 % par rapport au cours de référence de l`action Unibail-Rodamco sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0 et 0,75 % payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n`est pas un jour ouvré). Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) correspondra aux intérêts courus sur la période du 19 septembre 2012 inclus, date de règlement-livraison des obligations, au 31 décembre 2012 inclus, et sera calculé sur une base prorata temporis. Le remboursement au pair aura lieu le 1er janvier 2018 ; elles pourront faire l'objet d`un remboursement anticipé au gré d'Unibail-Rodamco conformément aux stipulations de la note d'opération soumise au visa de l'AMF. En cas d'exercice du droit d`attribution d`actions, les porteurs d'obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en actions Unibail-Rodamco nouvelles et/ou existantes.

Les Obligations font l'objet ce jour d'un placement privé en France et hors de France, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon, puis d'une offre au public en France du 12 au 14 septembre 2012, 17 heures (heure de Paris), sous réserve de l'obtention du visa de l`Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus relatif à cette opération. La fixation des modalités définitives de l'émission aura lieu aujourd'hui. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 19 septembre.


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