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Ubisoft entertain : Exane fait le point sur les ventes de Noël

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(Tradingsat.com) - C'est le moment de faire le point sur Ubisoft après les fêtes de fin d'année, période cruciale pour le secteur des jeux vidéo. Dans un marché encore fragile, l'éditeur devrait rapporter un chiffre d'affaires de 820 millions au troisième trimestre de l'exercice 2012-13 clos au 31 décembre 2012, soit au-dessus des prévisions du groupe (740-800 M€), peut-on lire ce lundi dans une note d'Exane BNP Paribas.

"Après un excellent lancement, Assassin's Creed 3 a affiché de bonnes performances en décembre, surtout aux Etats-Unis, ce qui pourrait conduire à 11 millions d'unités écoulées en sell-in au T3", ajoute l'analyste, tout en soulignant les bons débuts du titre "Far Cry 3" avec 4,5 millions d'unités attendues sur le trimestre.

Grâce à des ventes solides à Noël, Ubisoft devrait clôturer son exercice avec 1 280 M€ de revenus, au-dessus de la fourchette de prévisions du management (1 200-1 260 M€). Exane attend en outre un EBIT avant stocks options de 109 M€ contre 70-100 M€ anticipé, ainsi qu'une marge brute élevée, supérieure à 70%, en raison du succès des jeux dits "AAA" (dont le budget lié au développement a été considérable, ndlr).

"Les perspectives d'un retour à la croissance du secteur et la nouvelle génération de consoles à venir devraient doper les multiples de valorisation d'Ubisoft", conclut le broker, relevant ainsi son objectif de cours de 10 à 11 euros avec une opinion "Surperformance" inchangée.


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