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Txcell : Mise en place effective du financement obligataire

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(Tradingsat.com) - TxCell a annoncé jeudi soir la mise en place effective du financement par émission de bons d’émission d’obligations convertibles en actions (OCA) auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions (BSA).

L’assemblée générale extraordinaire de la société de biotechnologie qui s’est réunie le 1er août 2016 a voté en faveur de la mise en place de ce plan de financement, par 95% de votes favorables.

Le conseil d’administration réuni le 3 août 2016 a décidé d’émettre 200 bons d’émission au profit de YA II CD, LTD, un fonds d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global LP. Ces bons d’émission ont été entièrement souscrits par l’investisseur.

Sur demande de la société en date du 3 août 2016, l’investisseur a exercé 30 bons d’émission et a ainsi souscrit 30 OCABSA d’une valeur nominale de 100 000 euros chacune, représentant une première tranche d’OCA d’un montant nominal de 3 millions d’euros.

Ces OCA sont assorties de 349.650 BSA, immédiatement détachés, ayant un prix d’exercice de 4,29 euros, susceptibles, en cas d’exercice intégral, de générer pour la société un apport en fonds propres complémentaire de 1,5 million d’euros.

TxCell a la possibilité de demander à l’investisseur d’exercer 20 bons d’émission supplémentaires trois mois après l’émission des BEOCABSA, soit le 3 novembre 2016, donnant ainsi lieu à l’émission d’une deuxième tranche d’OCABSA d’un montant nominal de 2 millions d’euros.


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