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Transgene : Succès de ses opérations de financement, placement privé "très largement sursouscrit"

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(Tradingsat.com) - Transgene, la société biopharmaceutique qui conçoit, développe et fabrique des produits d’immunothérapie ciblée contre les cancers et les maladies infectieuses, a annoncé mardi avoir levé un total de 65,5 millions d’euros via une augmentation de capital en deux étapes, témoignant du succès de ses opérations de financement.

La première étape a consisté en la réalisation d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 28 février 2014, qui a permis de lever un produit brut total de 45,5 millions d’euros et conduit à l’émission de 4 553 551 actions. La seconde étape réalisée le 24 mars 2014 a consisté en un placement privé de 20 millions d’euros par émission de 2 millions d’actions.

L’intégralité des 4 553 551 actions nouvelles a été souscrite par les actionnaires et les acquéreurs de droits préférentiels de souscription. L’exercice des droits préférentiels de souscription à titre irréductible a porté sur 4 378 903 actions. Le solde des actions a été souscrit à titre réductible.

L’Institut Mérieux, à travers sa filiale TSGH, a exercé l’intégralité de ses droits de souscription à titre irréductible, soit la souscription de 2 482 574 actions pour un montant total de 24 825 740 euros.

La Société a décidé de répondre positivement aux demandes exprimées par de nombreux investisseurs qualifiés notamment étrangers et a procédé, le 24 mars 2014, au placement de 2 millions d’actions supplémentaires effectué au prix de 10 euros par action et ayant permis de lever 20 millions d’euros.

Le règlement-livraison et la cotation des actions à émettre au titre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et des actions supplémentaires émises dans le cadre du placement privé interviendront le 27 mars 2014. Les 6 553 551 actions émises représentent au total 20,55% du capital social de Transgene avant augmentation de capital et 17,05% après augmentation de capital.

Postérieurement aux règlement-livraison, la participation de l’Institut Mérieux, via sa filiale TSGH, sera de 51,95% du capital et 64,63% des droits de vote.

Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes et négociables sur Euronext Paris (code ISIN FR0005175080). Le capital social de Transgene sera donc de 87 964 029,39 euros, composé de 38 444 106 actions d’une valeur nominale de 2,2881 euros.


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