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Touax : Première émission obligataire hybride

tradingsat

(CercleFinance.com) - Touax, loueur d'actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructions modulaires, wagons de fret et barges fluviales), annonce avoir finalisé avec succès l'émission désintermédiée de 20,525 millions d'euros de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI).

Ces titres à durée indéterminée permettent au groupe de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'août 2019.

Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe de 7,95% durant les six premières années.

La subordination de ces instruments explique leur coupon plus élevé que celui des obligations seniors émises en 2012.

Le paiement du coupon ne sera obligatoire principalement qu'en cas de paiement de dividendes.

En normes IFRS, ces titres sont comptabilisés en totalité en fonds propres.

Ce type d'instrument financier, utilisé pour la première fois par Touax, est particulièrement adapté compte tenu de la durée de vie de ses actifs et des besoins de financement de sa croissance.

Dans ce contexte, cette émission hybride permet d'optimiser la structure financière du groupe et d'accompagner ses projets d'investissement à l'international.

Cette émission donne également accès au groupe à davantage de sources de financement sur les marchés de capitaux.

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