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Total : L'obligation 'synthétique' placée avec succès

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(CercleFinance.com) - Total a annoncé hier soir avoir placé avec succès un financement obligataire de 1,2 milliard de dollars à travers une structure 'synthétique' combinant plusieurs caractéristiques.

L'offre associe en effet l'émission d'obligations convertibles, remboursables en numéraire à l'achat d'options d'achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.

Total explique que l'opération lui permet d'accéder à de nouveaux investisseurs et de bénéficier de conditions de financement plus attractives que celles d'une émission obligataire 'classique'.

L'opération n'aura par ailleurs aucun impact dilutif sur le capital.

Les obligations arriveront à maturité en 2022, seront émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l'action, correspondant à une moyenne pondérée du cours de Bourse.

Total dit avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations aux besoins de financement généraux du groupe.

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