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Thales : Oddo relève son objectif de cours

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(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation 'neutre' sur Thales, mais relève son objectif de cours de 33,5 à 46 euros pour intégrer une révision à la hausse de ses estimations, une réduction de la décote sur la valorisation de l'activité aéronautique au vu de la trajectoire d'amélioration de la marge, et la revalorisation des comparables.

Le bureau d'études remonte ses prévisions de bénéfice net par action pour le groupe d'électronique de défense sur les exercices 2013 à 2015, de 1,3%, 6% et 9,2% respectivement.

Oddo n'anticipe pas de surprise majeure lors de la publication des résultats annuels 2013 où il table sur une marge opérationnelle de 7% pour un CA de 14222 millions d'euros (+0,4% dont +3,8% en organique) et un BNA ajusté totalement dilué de 2,87 euros en hausse de 5%.

'Seule une accélération de la croissance organique (gros contrats ?) apportera le levier suffisant pour poursuivre le rerating', estime l'analyste.

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