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Technip : Rapprochement entre égaux avec FMC

(Tradingsat.com) - Technip et FMC Technologies ont annoncé ce jeudi leur projet de rapprochement "destiné à créer un groupe mondial à la pointe de l’industrie qui réinvente la production et la transformation du pétrole et du gaz." Le nouveau groupe, TechnipFMC, aurait une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars, sur la base des cours de bourse précédant cette annonce.

Les deux sociétés ont signé un protocole d’accord et s’attendent à sceller leur rapprochement au travers d’un accord de fusion par apport de titres. Selon les termes de cet accord, les actionnaires de Technip recevront deux actions de la nouvelle société pour chaque action Technip détenue et les actionnaires de FMC Technologies recevront une action de la nouvelle société pour chaque action détenue. Les actionnaires des deux sociétés détiendront respectivement environ 50% du capital du nouveau groupe.

Cette opération, qui rassemble deux leaders et leurs talents, capitalise sur le succès avéré de l’alliance existante et de la co-entreprise, Forsys Subsea. Le groupe ainsi constitué proposera une nouvelle offre complète de solutions dans les domaines Subsea, Surface et Onshore/Offshore, permettant de réduire significativement les coûts de production et de transformation des hydrocarbures. La flexibilité du modèle commercial de TechnipFMC proposera à la fois des solutions intégrées et distinctes destinées à ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Avec plus de 49 000 collaborateurs répartis dans plus de 45 pays, le chiffre d’affaires combiné 2015 de TechnipFMC s’élève à près de 20 milliards de dollars pour un EBITDA combiné 2015 d’environ 2,4 milliards de dollars. Au 31 mars 2016, les deux sociétés réunies avaient un carnet de commandes combiné d’environ 20 milliards de dollars.

John Gremp, Président-directeur général de FMC Technologies, déclare : « Le rapprochement de nos deux groupes apportera une valeur ajoutée significative à nos clients et à nos actionnaires. Ensemble, nous renforcerons le succès que Technip et FMC Technologies ont obtenu à travers leur alliance et la co-entreprise afin de capitaliser sur de nouvelles opportunités et de générer une accélération de la croissance. »

Thierry Pilenko, Président-directeur général de Technip et futur Président Exécutif de TechnipFMC, souligne de son côté que « Technip et FMC Technologies ont une longue tradition d’innovation et d’implication auprès de leurs clients afin de les aider à relever les défis du secteur pétrolier et gazier. »

Le nouveau groupe prévoit de réaliser des synergies de coûts avant impôt d’environ 200 millions de dollars en 2018 et des synergies de coûts estimées à au moins 400 millions de dollars en année pleine en 2019 et les années suivantes. TechnipFMC aura pour sièges opérationnels Paris, France (où sera situé le bureau principal du Président exécutif), Houston, Texas, États-Unis (où sera situé le bureau principal du Directeur général) et à Londres, Royaume-Uni (où est située le siège de la co-entreprise Forsys Subsea et où sera domiciliée la nouvelle société). La fusion a été approuvée à l’unanimité par les administrateurs des Conseils des deux sociétés. La réalisation effective de la fusion est prévue pour début 2017, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Technip et de FMC Technologies, et des autorisations réglementaires et des autres conditions habituelles. Bpifrance Participations et IFPEN, actionnaires de Technip, ont déjà apporté leur soutien à l'opération.


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