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Technicolor : Refinance une partie de sa dette

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(CercleFinance.com) - Technicolor annonce avoir profité d'une opportunité pour refinancer une partie de sa dette à échéance 2016 et 2017 (181 millions d'euros) et procédera par la suite au remboursement anticipé du solde de cette dette (85 millions d'euros).

Technicolor a refinancé 181 millions d'euros (75 millions de dollars et 126 millions d'euros) de sa dette senior à échéance 2016 et 2017 par un échange contre de la nouvelle dette à maturité 2020, aux mêmes termes que ceux de la dette bancaire émise en juillet 2013.

Cette opération génère une légère économie d'intérêts mais permet avant tout d'améliorer l'échéancier de la dette de Technicolor.

L'émission d'une nouvelle tranche de dette bancaire a été souscrite par certains créanciers contre la cession de leurs participations dans la dette senior à échéance 2017 au travers d'un échange sans transfert de numéraire.

En complément de cet échange, Technicolor prévoit de rembourser le solde de la dette à échéance 2016 et 2017 (soit 85 millions d'euros) en utilisant sa trésorerie d'ici fin avril 2014 afin de réduire sa dette brute et sa charge d'intérêts.

Cette opération permettra également au groupe de simplifier la structure de sa dette et de renforcer sa flexibilité financière.

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