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Technicolor : Réalise une augmentation de capital de 158 me

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(CercleFinance.com) - Technicolor va procéder à une augmentation de capital d'un montant maximum de 158 millions d'euros. 'Cette opération permettra de renforcer la structure financière et de conforter la mise en oeuvre du plan stratégique ' Amplify 20151 ''.

L'investissement sera réalisé par un véhicule d'investissement détenu conjointement par One Equity Partners, filiale de private equity de JPMorgan Chase, et JPMorgan Chase & Co. 'Il envisage dans le cadre de cette opération d'accroître sa participation dans Technicolor apportant son soutien au plan stratégique du Groupe'.

'L'augmentation de capital envisagée permettra de doter la Société d'une structure financière renforcée et d'une base actionnariale stable pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance. Le projet d'investissement de JPMorgan témoigne à l'évidence de sa confiance en Technicolor et valide la stratégie et le potentiel de croissance du Groupe. ' a déclaré Frédéric Rose, Directeur général de Technicolor.

L'augmentation de capital s'effectuera en deux étapes. Technicolor émettra 72 280 964 d'actions dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à Jesper au prix de 1,60 euro par action. Dans un deuxième temps, Technicolor offrira 26 912 732 d'actions aux actionnaires existants au prix de 1,56 euro par action. Jesper s'engage irrévocablement à acquérir jusqu'à 75% de cette offre pour en garantir le succès.

Le montant total du produit de l'augmentation de capital envisagée sera compris entre 147 millions d'euros et 158 millions d'euros. A l'issue de la transaction, la dette nette IFRS pro forma 2011 du Groupe sera comprise entre 813 millions d'euros et 823 millions d'euros.

L'offre relative à l'Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera ouverte du 27 juin 2012 au 3 juillet 2012.

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