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Technicolor : Prorogation par Tech Finance de son offre d’achat d’obligations

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(Tradingsat.com) - Technicolor annonce aujourd’hui la décision de Tech Finance, le nouveau véhicule ad hoc de financement de la société, de proroger son offre d’achat en numéraire lancée le 11 juin 2013 sur l’ensemble des obligations émises par Technicolor en circulation.

L’offre, qui devait originellement se clôturer le 9 juillet 2013 à 23h59 (heure de New York), est prorogée jusqu’au 11 juillet 2013 à 18h00 (heure de New York). Les porteurs d’obligations qui apporteront à l’offre avant l’expiration de ce délai recevront leur rémunération, y compris le principal, les intérêts courus mais non échus et la prime, conformément aux termes de l’offre aux alentours du 12 juillet 2013.

Les créanciers au titre de l’Accord de Crédit qui ont apporté leurs créances avant le 24 juin 2013 recevront leur rémunération, y compris le principal, les intérêts courus mais non échus et la prime, conformément aux termes de l’offre d’achat aux alentours du 12 juillet 2013.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 11 juin 2013, Technicolor a sollicité l’accord de ses créanciers en vue du refinancement de sa dette existante et de la modification de certains termes du Contrat d’Emission Obligataire, de l’Accord de Crédit et de l’Accord Inter-créanciers conclus par Technicolor en 2010.

A la même date, Tech Finance & Co. S.C.A. a lancé des offres d’achat sur la totalité des obligations en circulation et sur les créances au titre de l’Accord de Crédit.

Technicolor a reçu un fort soutien de ses créanciers dans le cadre des demandes de consentement, explique le Groupe dans un communiqué. La participation de ses créanciers aux offres d’achat lancées par Tech Finance est également élevée.

Au 9 juillet 2013 à 17h00, heure de Paris, environ 99 % des créanciers au titre de l’Accord de Crédit ont voté en faveur des avenants proposés.

A la même date, environ 54 % des porteurs d’obligations ont voté en faveur des avenants proposés.

Les demandes de consentement adressées aux porteurs d’obligations et aux créanciers au titre de l’Accord de Crédit ont expiré le 9 juillet à 23h59 (heure de New York) et ne sont pas prorogées.

Au 24 juin 2013 à 23h00, heure de Paris (heure d’expiration de l’offre), environ 61 % du montant total des créances au titre de l’Accord de Crédit ont été présentées à l’offre d’achat portant sur les créances au titre de l’Accord de Crédit.

Au 9 juillet 2013 à 17h00, heure de Paris, environ 99 % du montant en principal des obligations ont été apportées à l’offre d’achat portant sur les obligations.

Eu égard à la souscription des investisseurs à date, la Société prévoit de finaliser l’opération de refinancement dans les prochains jours. La finalisation de l’opération de refinancement reste dépendante de la réception par Tech Finance des fonds nécessaires au règlement des sommes dues aux créanciers de Technicolor ayant participé aux offres d’achat.


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