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Technicolor : Le "board" recommande l'offre de jp morgan, plus créatrice de valeur

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(Tradingsat.com) - Technicolor a rejeté mercredi l'offre ferme déposée par le fonds d'investissement américain Vector Capital qui avait proposé d'acquérir jusqu'à 30% du capital du groupe français via une augmentation de capital à un prix de 1,90 euro par action, représentant une surenchère sur l'offre de JP Morgan. Les termes du projet de Vector avaient même été jugés plus favorables que ceux proposés par JP Morgan, selon plusieurs commentaires de brokers.

Mais le Conseil d'administration de Technicolor, qui s'est réuni hier à Paris, en a décidément autrement. Le "Board" recommande en effet à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur des résolutions relatives à la mise en oeuvre de l'opération convenue entre Jesper Cooperatief U.A., société contrôlée par JPMorgan Chase & Co., et Technicolor.

"Lors de sa séance du 2 mai, le Conseil d'administration a constaté que Jesper avait formulé la meilleure offre, notamment financière, et a également pris en compte le potentiel de création de valeur significatif à long terme qu'offrira à Technicolor une association avec JPMorgan Chase & Co., leader mondial du financement de l'industrie du Media & Entertainment", a expliqué le Groupe dans un communiqué paru ce matin.

Les Contrats JPMorgan organisent sur trente mois une gouvernance de la Société de nature à conforter son plan stratégique Amplify 2015 et permettre de maximiser la création de valeur pour l'ensemble des actionnaires. Technicolor bénéficiera de la présence de JPMorgan Chase & Co., et notamment de sa marque globale, de sa grande expérience et de son expertise de premier plan dans l'industrie du Media & Entertainment.

Par ailleurs, le produit de l'augmentation de capital prévue par les Contrats JPMorgan, de 158 millions d'euros maximum pour un nombre maximum de 99.193.696 actions (telle que précisée ci-après), permettra à Technicolor de réduire son endettement financier, d'accroître sa flexibilité financière au regard de ses ratios financiers et de s'appuyer sur le soutien actif de JPMorgan Chase & Co. pour poursuivre l'amélioration de son bilan.


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