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Spie : Premiers pas en Bourse réussis

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(Tradingsat.com) - Spie a réussi mercredi son entrée à la Bourse de Paris, signant une progression de 5,8% à 17,45 euros. Le succès annoncé la veille de l'introduction sur le compartiment A d'Euronext s'est en effet confirmé lors de la première séance sur le marché secondaire du groupe de services multi-techniques.

Le prix d'introduction avait été fixé à 16,50 euros par action, correspondant à une capitalisation boursière d'environ 2,5 milliards d'euros, sachant qu'après son échec de l'automne 2014, Spie avait abaissé sa fourchette indicative entre 14,50 euros à 17,50 euros par action pour sa deuxième tentative, contre 15 à 18,30 euros la première fois.

L'opération a permis à Spie de lever 700 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles, alors que le montant de la cession par les actionnaires existants s'est élevé à 239,1 millions d'euros.

Le montant global de l'offre s'élève donc à 939,1 millions d'euros (en ce compris l'exercice intégral de la clause d'extension), pouvant être porté à 1.033 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

L'offre d'actions nouvelles a pour objectif principal de permettre au groupe de réduire son endettement afin d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.


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