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Sopra steria group : Aurel BGC remonte nettement l'objectif de cours

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(CercleFinance.com) - Aurel BGC réitère son opinion d'achat sur Sopra Group et relève l'objectif de cours à 92 euros, contre 80 euros précédemment, après un contact avec la société.

Ainsi, le bureau d'études a fait un point avec la société concernant l'atterrissage de fin d'année et ses perspectives pour 2014.

'Même si la prudence reste de mise, notamment au niveau de Sopra Banking Software (SBS), nous comprenons que les perspectives du groupe restent bonnes à court et moyen termes', souligne l'analyste.

Sopra devrait donc continuer à surperformer ses marchés de référence sur le plan opérationnel tout en bénéficiant de plusieurs vecteurs de revalorisation.

Au global, Aurel BGC estime que Sopra est en mesure d'afficher une croissance organique robuste de 4,3% sur 2014. Cette prévision est confortée par l'objectif du groupe de recruter environ 3.000 personnes en 2014 (soit 18% des effectifs actuels pour un objectif de turnover de 12%, impliquant une augmentation nette de 6% des effectifs).

Le bureau d'études anticipe une marge opérationnelle courante 2014 de 8,7% (+120bps par rapport à 2013), se traduisant par une hausse de 27,5% du résultat opérationnel courant.

Malgré le manque de catalyseur évident à court terme, son opinion d'achat sur la valeur est confortée par le potentiel d'upside, obtenu en retenant des hypothèses fondamentales peu volontaristes, le caractère spéculatif du dossier (Sopra serait une proie de choix pour une SSII étrangère, sachant que son PDG fondateur a 78 ans) et la récente augmentation de la liquidité du titre suite à la sortie de Caravelle, faisant ainsi entrer Sopra dans le radar de nouveaux investisseurs.

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