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Sopra steria group : Projet de rapprochement amical entre Sopra et Steria

(Tradingsat.com) - Sopra Group et Steria ont officialisé mardi leur projet de rapprochement amical "pour créer un leader européen de la transformation numérique", dont le chiffre d’affaires combiné ressort à 3,1 milliards d'euros.

Cette opération prendra la forme d’une offre publique d’échange amicale et volontaire initiée par Sopra sur la totalité des actions de Steria sur la base d’une action Sopra pour quatre actions Steria.

L'offre représente, au 4 avril 2014, une contre-valeur de 22 € par action Steria sur la base du cours moyen pondéré sur un mois de Sopra, soit une prime de 40% sur le dernier cours de clôture de Steria et de 49% sur son cours moyen pondéré sur les 3 derniers mois.

Le capital du nouvel ensemble serait structuré autour d’un bloc représentant les fondateurs et certains des managers de Sopra pour un total d’environ 22% du capital, d’un bloc représentant Geninfo à hauteur de 7% du capital et, et par ailleurs, d’un bloc représentant d’anciens et actuels actionnaires salariés de Steria à hauteur de 10% du capital.

L’ensemble des blocs décrits ci-dessus représenterait 39% du capital. Cette structure actionnariale serait matérialisée par un pacte d’actionnaires entre Sopra GMT et Soderi, ce dernier représentant les anciens actionnaires salariés de Steria.

Le projet de rapprochement devrait générer des synergies opérationnelles de 62 M€ par an à partir de 2017. L’opération devrait être neutre sur le bénéfice par action (avant dilution) en 2015 et fortement relutive dès 2016.

L’ambition est de former un groupe capable de générer une croissance organique forte avec pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires supérieur à 4 Mds€ et d’améliorer progressivement la marge opérationnelle d’activité pour s’approcher de 10%.

L’Offre sera soumise à des conditions usuelles, et notamment à un seuil de réussite d’au moins 66,67% du capital et des droits de vote de Steria.

Le dépôt de l’Offre pourrait intervenir courant mai 2014.

Il est prévu la mise en oeuvre, après information-consultation des instances représentatives du personnel et après réalisation de l’offre, d’une fusion entre Sopra et Steria.


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