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Solvay : Crédit suisse relève son opinion

tradingsat

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse remonte son opinion sur Solvay de 'neutre' à 'surperformance' et ajuste son objectif de cours de 94 à 100 euros, estimant que le marché 'sous-estime la puissance en termes de résultats de la combinaison Solvay-Rhodia'.

L'analyste note que l'aggrégation de leurs EBITDA moyens sur 2010-2011 totalise deux milliards d'euros, sans tenir compte des synergies de coûts estimées à 100 millions pour 2012.

Or, le consensus d'EBITDA de 1.860 millions d'euros implique une baisse de 10%, que le bureau d'études juge trop forte, compte tenu de l'amélioration des conditions de marché.

Selon Crédit Suisse, Rhodia soutient une croissance des résultats supérieure au marché sur le moyen terme, en raison des synergies de coûts et de revenus, de la diversification des marchés finaux et des restructurations.

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