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Solocal group : Chute après un point sur la dette

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(CercleFinance.com) - SoLocal Group lâche 4,8% après un point sur le dossier sur la restructuration de sa dette, d'où il ressort que le groupe de services de renseignement ne respectera probablement pas ses covenants bancaires à fin juin 2016 ni à fin septembre 2016.

Frédéric Abitbol a été désigné, par le Tribunal de Commerce, mandataire ad hoc afin de l'assister dans les discussions qu'elle aura dans le cadre de la restructuration de sa dette.

Cette nomination constitue un cas de défaut au titre de la documentation qui régit les obligations garanties senior à échéance 2018 émises par PagesJaunes Finance & Co. SCA et a pour effet de déclencher l'exigibilité anticipée de ces obligations.

Dans ce contexte, il est envisagé de proposer prochainement aux porteurs des obligations PagesJaunes Finance & Co. SCA de devenir directement créanciers de SoLocal Group en se faisant attribuer la créance sous-jacente de même montant que PagesJaunes Finance & Co. SCA détient sur SoLocal Group et qui est nantie au profit des porteurs d'obligations.

Cette procédure de sollicitation de consentement permettra aux porteurs d'obligations de participer directement aux discussions entre SoLocal Group et ses créanciers.

Compte tenu d'un processus de restructuration de sa dette qui se prolonge au-delà des délais initialement anticipés, SoLocal Group ne respectera probablement pas ses covenants bancaires à fin juin 2016 ni à fin septembre 2016 et ce en dépit du fait que la performance commerciale du groupe continue d'évoluer favorablement depuis le début de l'année.

Le niveau très élevé de la dette financière limite fortement la capacité du groupe à réaliser les investissements nécessaires à l'accélération de sa croissance digitale.

Ces éléments, combinés au fait que la capacité de SoLocal Group de rembourser ses dettes financières à leurs échéances contractuelles de mars et de juin 2018 est extrêmement improbable, rendent impérative une réduction drastique de la dette financière.

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