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Solocal group : Sollicite l'accord de ses créanciers sur des obligations à échéance 2018

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(Tradingsat.com) - PagesJaunes Groupe (PJG) a annoncé aujourd'hui que PagesJaunes Finance & Co. S.C.A., l'émetteur de 350 M€ d'obligations garanties senior 8.875% à échéance 2018, a sollicité l'accord de ses créanciers obligataires dans le but de permettre à PJG si elle le décidait de désigner un Mandataire ad hoc afin de l'assister dans le cadre des discussions qu'elle mène actuellement avec ses prêteurs pour proroger la maturité de ses dettes bancaires venant à échéance en 2013.

PJG a entamé des discussions avec ses prêteurs dans le but de proroger jusqu'en septembre 2015 les maturités de la tranche A1 de 638 M€ et du crédit revolving de 300M€ venant à échéance en novembre 2013.

Au regard des perspectives opérationnelles du Groupe et de l'état des marchés de capitaux, PJG considère que ces mesures préservent les intérêts de l'ensemble des parties prenantes du Groupe en réduisant le montant des échéances de remboursements des dettes bancaires des deux prochaines années à un niveau plus acceptable avant les échéances de la tranche A3 en septembre 2015 et des Obligations en 2018.

À ce jour, PJG a obtenu de ses créanciers le consentement requis pour permettre la prorogation de la maturité de la tranche de dette A1 et du RCF, et est parvenu à obtenir l'accord de la majorité des prêteurs de la tranche de dette A1 et du RCF pour qu'ils étendent la maturité de leurs engagements.

Toutefois, PJG poursuit les discussions avec ses créanciers afin d'obtenir l'accord d'extension des prêteurs représentant au moins 90% de l'encours de la tranche de dette A1 et du RCF.

La Sollicitation consiste dans ce contexte à obtenir l'accord nécessaire des créanciers obligataires pour modifier les termes de la documentation obligataire, de sorte que PJG puisse disposer de l'option, le cas échéant, de demander la désignation d'un mandataire ad hoc et cela jusqu'au 31 décembre 2012.

Ce dernier assisterait PJG dans ses négociations avec ses prêteurs et ceci sans déclencher de cas de défaut prévu par la documentation obligataire. Le consentement des prêteurs représentant plus de la moitié des Obligations est nécessaire pour mettre en oeuvre ces modifications.

PJG confirme qu'il n'a pas encore décidé à ce jour s'il allait demander la désignation d'un mandataire ad hoc, qu'il n'a pas pris de mesures pour en nommer un, et qu'il respecte les obligations relatives à sa documentaire bancaire et obligataire.

La période de Sollicitation expirera à 17h00 heure de Londres, le 14 septembre 2012, sauf extension à l'initiative de PJG. Les créanciers obligataires qui accepteront la Sollicitation percevront en numéraire 2,50€ pour chaque 1 000€ du montant du nominal des obligations qu'ils détiennent, conformément aux conditions établies formellement dans la Sollicitation datée du 4 septembre 2012.


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