Bourse > Solocal group > Solocal group : Le projet de restructuration finalisé, les investisseurs applaudissent
SOLOCAL GROUPSOLOCAL GROUP LOCAL - FR0012938884LOCAL - FR0012938884
3.109 € +0.84 % Temps réel Euronext Paris
3.090 €Ouverture : +0.61 %Perf Ouverture : 3.134 €+ Haut : 3.071 €+ Bas :
3.083 €Clôture veille : 235 013Volume : +0.60 %Capi échangé : 121 M€Capi. :

Solocal group : Le projet de restructuration finalisé, les investisseurs applaudissent

(Tradingsat.com) - Solocal Group, héritier de l'éditeur d'annuaires téléphoniques PagesJaunes, a annoncé mercredi avoir finalisé l'accord de restructuration de sa dette résiduelle et une évolution à venir de sa gouvernance, visant à "refléter la future structure de l'actionnariat". Une nouvelle bien accueillie par le marché puisque l'action du groupe gagne plus de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris. Le plan, qui sera soumis aux votes de créanciers et actionnaires durant la première quinzaine d'octobre, prévoit également l'émission de 400 millions d'euros d'obligations, pour la dette résiduelle, avec une maturité à cinq ans et l'octroi d'actions gratuites aux actionnaires détenteurs de bons de souscription d'actions, à raison d'une action gratuite par action détenue.

"Nous n'avons pas de visibilité sur le pourcentage de validation, néanmoins nous pensons avoir fait les meilleurs efforts pour répondre aux attentes, raison pour laquelle nous avons choisi de mettre ce projet au vote", a expliqué le PDG du groupe, Jean-Pierre Rémy, lors d'une conférence de presse téléphonique. Pour que le plan soit validé, il doit recevoir les deux tiers des votes des créanciers puis la même proportion chez les actionnaires, avant une validation définitive, en cas d'accord, par le tribunal de commerce de Nanterre.

L'ensemble du plan de restructuration permet au groupe de voir sa dette passer de 1,16 milliard d'euros à 400 millions d'euros, ce qui ramène son ratio d'endettement à 1,5 fois, au lieu de 4,2 fois actuellement. Une bonne nouvelle pour la société qui paye chaque année plus de 80 millions de charges financières nettes, soit près de 10% du chiffre d'affaires. Pour y parvenir, le groupe compte lancer deux augmentations de capital : une de 400 millions réservés aux actionnaires et une autre de 385 millions pour les créanciers.

En cas d'adoption du plan, par les créanciers puis les actionnaires, une nouvelle assemblée générale sera convoquée afin de modifier la composition du conseil d'administration, afin d'inclure "les actionnaires les plus importants qui le souhaiteront", tout en conservant plus de la moitié des sièges pour des administrateurs indépendants.

A l'issue de la restructuration de sa dette, le groupe compte lancer un plan "Conquérir 2018" qui vise à accélérer la croissance de ses activités Internet, tout en maîtrisant la décroissance de l'activité Imprimés et Vocal, qui comprend les annuaires PagesJaunes.

S.B. avec AFP


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...