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Solocal group : Accord de la majorité des créanciers pour le refinancement de sa dette

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(Tradingsat.com) - Solocal Group a recueilli l’accord de plus des deux tiers des prêteurs A3, A5 et B3 sur l’extension des maturités bancaires venant à échéance en septembre 2015 à mars 2018, avec une faculté d’extension supplémentaire à mars 2020 (soumise à certaines conditions), et sur d’autres amendements complémentaires.

L’augmentation de capital de 440 millions d'euros précédemment annoncée est conditionnée au succès préalable de l’opération de refinancement bancaire, a précisé mardi l'éditeur de sites Internet.

Afin de faciliter la réalisation de cette opération, et comme initialement prévu, Solocal Group confirme qu’il va maintenant chercher à mettre en œuvre l’opération de refinancement bancaire via une procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA), ce qui rendrait l’opération applicable à la totalité des prêteurs A3, A5 et B3.

Le succès de la procédure de SFA repose sur le vote d’au moins deux tiers (des créances) des prêteurs concernés (prêteurs A3, A5 et B3) en faveur de l’opération de refinancement bancaire.

Ce niveau de consentement étant déjà atteint, la procédure de SFA envisagée a pour seule fin de mettre en œuvre l’opération de refinancement bancaire, et ne concernera que les créanciers financiers de Solocal Group et parmi eux seuls les prêteurs A3, A5 et B3 seront directement impactés.

Les partenaires commerciaux de Solocal, tels que ses clients et fournisseurs, ne seront pas concernés par la procédure de SFA et leur relation avec le groupe ne sera pas impactée par cette procédure. La procédure de SFA envisagée serait supervisée par le Tribunal de Commerce de Nanterre et durerait environ 1 mois à partir de son ouverture.

La réalisation de l’opération de refinancement bancaire demeurera inter-conditionnelle à l’accord des actionnaires de Solocal sur l’augmentation de capital de précédemment annoncée, et à sa réalisation.

Les résolutions relatives à l’augmentation de capital seront soumises au vote des actionnaires de Solocal au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 29 avril 2014. Solocal prévoit le lancement de son augmentation de capital en mai 2014, à la suite de la levée des conditions suspensives à sa réalisation.


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