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Solocal group : Accord avec 4 créanciers sur le projet de restructuration financière

(Tradingsat.com) - SoLocal a annoncé que des créanciers représentant environ 43% de la dette du groupe (des fonds gérés ou conseillés par Paulson & Co., Inc., Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd, Farallon Capital Europe LLP et Amber Capital UK Holdings Ltd) ont donné leur accord sur les termes du projet de restructuration financière présenté par la société.

Ils se sont ainsi engagés à voter favorablement lors du vote des créanciers le 12 octobre 2016. Les créanciers concernés ont notamment accepté la substitution proposée par la société d’actions gratuites aux bons de souscription d’actions avec un prix d’exercice de 1,50 euro qui étaient prévus initialement.

Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui se réunira le 19 octobre 2016 la nomination de cinq membres supplémentaires (8 actuellement), dont deux candidats proposés par les créanciers et deux candidats représentant les actionnaires individuels.

Le nombre de représentants des principaux créanciers irait ainsi de deux membres sur treize en cas de souscription en espèces de l’Emission avec DPS pour un montant supérieur à 300 millions d'euros (soit 75% de son montant), à cinq membres sur treize en cas de souscription en espèces de l’Emission avec DPS pour un montant inférieur à 100 millions d'euros (soit 25% de son montant, les créanciers détenant alors ensemble entre 68% et 86% du capital post-restructuration financière). Les changements éventuellement requis seraient réalisés par voie de cooptation, certains des administrateurs actuels ayant d’ores et déjà accepté de mettre fin à leur mandat dans un tel cas de figure.

Par ailleurs, les créanciers parties à l’accord ont accepté, sous condition résolutoire de l’adoption du projet de restructuration financière, de renoncer à déclarer l’exigibilité anticipée de la dette financière de SoLocal Group, au titre du non-respect de covenant de levier financier au 30 juin 2016 et le cas échéant au 30 septembre 2016.


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