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Soitec : Lance une augmentation de capital

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(CercleFinance.com) - Soitec annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut de 71,5 millions d'euros, opération qui bénéficie du soutien de ses deux principaux actionnaires de référence, à savoir le FSI et André-Jacques Auberton-Hervé.

Le produit de l'émission sera affecté au refinancement de l'OCEANE émise en 2009 pour un montant nominal de 145 millions d'euros, et permettra de consolider la structure financière du groupe afin de poursuivre sa stratégie de croissance.

L`augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 49,3 millions d'actions nouvelles au prix de 1,45 euro par action. Chaque actionnaire recevra un DPS par action, cinq DPS permettant aux titulaires de souscrire deux actions nouvelles.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 37,5% par rapport au cours de clôture de l'action Soitec le 27 juin 2013 et une décote de 30% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 1er juillet et se terminera le 12 juillet inclus. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 23 juillet. Les actions nouvelles porteront jouissance courante.

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