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Soitec : Ouverture jusqu'au 11 mai de la procédure de désintéressement des OCEANEs

(Tradingsat.com) - A l`issue de la procédure de construction d`un livre d`ordres inversé mise en place les 3 mai et 4 mai 2016, Soitec a recueilli des intérêts vendeurs irrévocables portant sur 22.073.131 obligations à option de conversion et/ou d`échange en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 18 septembre 2013 et venant à échéance le 18 septembre 2018, représentant environ 55,18 % du nombre d`OCEANEs 2018 initialement émises au prix de 2,45 euros par OCEANE 2018 (coupon couru inclus).

Le règlement-livraison des OCEANEs 2018 présentées dans le cadre du reverse bookbuilding interviendra sous la condition suspensive du règlement-livraison de l`augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d`un montant compris entre 53,5 et 103,5 millions d`euros dont le principe a été annoncé dans un communiqué diffusé le 10 février 2016 puis approuvé par l`assemblée générale des actionnaires de la Société des 11 et 29 avril 2016.

Le nombre d`OCEANEs 2018 rachetées (sous condition suspensive de la réalisation de l`Augmentation de Capital) dans le cadre du reverse bookbuilding représentant plus de 30 % du nombre d`OCEANEs 2018 initialement émises, la Société s`engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d`OCEANEs 2018, à mettre en oeuvre une procédure de désintéressement en France sur le marché réglementé d`Euronext à Paris dans les mêmes conditions de prix et de règlement-livraison que celles du reverse bookbuilding.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette procédure de désintéressement, la Société sera ainsi présente à l`achat sur Euronext Paris entre le 5 mai 2016 et le 11 mai 2016 inclus jours à un prix unitaire identique à celui qui sera versé aux porteurs d`OCEANEs 2018 ayant cédé celles-ci dans le cadre du reverse bookbuilding, soit 2,45 euros (coupon couru inclus) par OCEANE 2018.

La Société annoncera le 12 mai 2016, après clôture du marché, les résultats de la procédure de désintéressement ainsi que le montant total des OCEANEs 2018 rachetées (sous condition suspensive de la réalisation de l`Augmentation de Capital). Le montant définitif de l`Augmentation de Capital sera déterminé en fonction du montant alloué par la Société au rachat des OCEANEs 2018 dans le cadre du reverse bookbuilding et de la procédure de désintéressement.


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