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Soitec : Levée de fonds de 75 millions d'euros, renforcement de l'actionnariat

(Tradingsat.com) - Soitec, leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, d'environ 75,4 millions d'euros. Cette oépration, combinée avec les augmentations de capital réservées pour un montant d'environ 76,5 millions d'euros au profit de Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise, réalisées en date du 2 mai 2016, permettra à Soitec de finaliser une augmentation de capital globale d'un montant brut d'environ 151,9 millions d'euros.

Le but de cette levée de fonds est de renforcer la structure de bilan,de financer la croissance future à travers des investissements de capacité nécessaires à la production de FD-SOI 300 mm sur le site de Bernin II et de constituer un actionnariat de long terme ayant notamment vocation à favoriser l'adoption massive de la technologie FD-SOI et d'accompagner son déploiement industriel. A la suite de la réalisation des augmentations de capital réservées en date du 2 mai 2016 pour un montant d'environ 76,5 millions d'euros, chacun des Actionnaires de Référence détient 14,5% du capital de Soitec.

La décision de la Société de renforcer ses investissements de capacité pour la production de FD-SOI s'inscrit dans le cadre de la stratégie de recentrage de ses activités dans le domaine de l'électronique et des perspectives prometteuses liées à l'adoption à grande échelle du FD-SOI par l'industrie des semi-conducteurs.

Les fonds levés à l'occasion de l'Augmentation de Capital, combinés aux fonds levés à l'occasion des augmentations de capital réservées réalisées le 2 mai 2016 ainsi qu'à une partie de la trésorerie disponible de la Société, sont destinés d'une part à financer les investissements de capacité industrielle pour la production de FD-SOI (environ 40 millions d'euros), à rembourser des emprunts à échéance mai 2016 (environ 50 millions d'euros, dont une partie sera remboursée par compensation de créances) et à renforcer la structure bilancielle de la Société en finançant le rachat des OCEANEs 2018 apportés dans le cadre du reverse bookbuilding et de la procédure de désintéressement (soit environ 61 millions d'euros sur un montant total de la souche initialement émise de 103 millions d'euros).

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 235.682.510 actions nouvelles au prix de 0,32 euro par action, dont 0,10 euro de valeur nominale et 0,22 euro de prime d'émission, soit un produit brut (prime d'émission incluse) de 75.418.403,20 euros. Chaque actionnaire de la Société recevra, le 16 mai 2016, un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 13 mai 2016, 11 DPS permettant aux titulaires de souscrire 7 actions nouvelles à titre irréductible.

A titre indicatif, sur la base d'un cours de clôture de l'action Soitec en date du 11 mai 2016 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 0,68 euro, la valeur théorique d'un DPS est de 0,14 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 0,54 euro. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 52,9 % par rapport au cours de clôture de l'action Soitec le 11 mai 2016 et une décote de 40,7 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. La période de souscription des actions nouvelles débutera le 16 mai 2016 et se terminera le 30 mai 2016 inclus.

Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013170503. Les DPS non exercés à la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 30 mai 2016, seront caducs de plein droit.


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