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Soitec : L'action se réveille, en attendant les augmentations de capital

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(Tradingsat.com) - Après ses récents plus bas historiques touchés dans la foulée de l'annonce de son projet de deux augmentations de capital, Soitec rebondissait mercredi de plus de 10% (+10,2% à 0,54 euro à 12h45) dans des volumes significatifs de 1,65 million de titres échangé à mi-séance, à comparer à un volume moyen de 711 000 titres par jour au cours des trois derniers mois.

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs d’extrême performance pour les marchés de l’électronique et de l’énergie, a annoncé le 10 février son intention de procéder à deux augmentations de capital pour un montant total compris entre 130 millions et 180 millions d'euros.

La première est prévue d'un montant de 76,5 millions d'euros à un prix de 0,55 euro par action. La seconde sera lancée ultérieurement pour un montant compris entre 53,5 millions et 103,5 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Le montant final de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera déterminé en fonction des opportunités se présentant à Soitec de rachat d'OCEANE (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes) 2018 dans des conditions attractives du point de vue des actionnaires.

A l'issue de l'opération, CEA Investissement, le fonds d'investissement chinois National Silicon Industry Group et Bpifrance Participations détiendraient chacun 14.5% du capital de la société. CEAI disposerait d'une option lui permettant de porter par la suite sa participation à 15%.

Les fonds levés sont destinés à financer les investissements de capacité industrielle pour la production de FD-SOI (technologie de transistors à structure planaire dite totalement ‘déplétée’ sur silicium sur isolant) et à renforcer le bilan de Soitec à travers le remboursement des emprunts à échéance mai 2016 et la possibilité de racheter des OCEANE 2018.

La décision de Soitec de renforcer ses investissements de capacité pour la production de FD-SOI s'inscrit dans le cadre de la stratégie de refocalisation de ses activités dans le domaine de l'Electronique et des perspectives prometteuses liées à l'adoption à grande échelle du FD-SOI par l'industrie des semi-conducteurs.

Deux des quatre plus grandes fonderies mondiales ont annoncé leur entrée en phase de production de masse et la fabrication de plusieurs lots industriels utilisant les plaques FD-SOI.

Avec le renforcement de sa situation financière, Soitec va pouvoir financer les investissements de capacité nécessaires à la production de FD-SOI 300 mm sur le site de Bernin II (France). Le but est de "capter ainsi le fort potentiel de croissance des marchés dédiés à l'électronique grand public, à l'automobile et aux applications industrielles".

"La dette nette du groupe sera quasi-annulée et les fonds propres largement regonflés", notait la semaine dernière Oddo Securities, attirant toutefois l'attention su le fait que la dilution pour l’actionnaire actuel "sera massive, pouvant aller jusqu’à une multiplication par 3 du nombre d’actions en circulation".

L`ensemble des résolutions conditionnant la réalisation des deux augmentations de capital sera soumis au vote des actionnaires de Soitec réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Celle-ci doit être convoquée dans les prochaines semaines, après signature de la documentation de souscription définitive.


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