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Soitec : Augmentation de capital à 1,6 € par action, DPS attribués ce soir

(Tradingsat.com) - Soitec a annoncé mercredi matin le lancement d`une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d`un montant brut, prime d'émission incluse, de 83 108 467 euros.

L`augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera la création de 51 942 792 actions nouvelles au prix de 1,60 euros par action, soit un produit brut (prime d`émission incluse) de 83 108 467 euros.

Chaque actionnaire de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l`issue de la journée comptable du 25 juin 2014, 10 DPS permettant aux titulaires de souscrire 3 actions nouvelles.

Sur la base d`un cours de clôture de l`action Soitec le 23 juin 2014 sur le marché réglementé d`Euronext à Paris, soit 2,97 euros, la valeur théorique d`un DPS est de 0,32 euro et la valeur théorique de l`action ex-droit s`élève à 2,65 euros.

Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 46,1 % par rapport au cours de clôture de l`action Soitec le 23 juin 2014 et une décote de 39,7 % par rapport à la valeur théorique de l`action ex-droit.

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 26 juin 2014 et se terminera le 11 juillet 2014 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé d`Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011995216.

Le groupe destine le produit de l'opération au renforcement de sa situation financière et de sa position de trésorerie "afin d`assurer son fonds de roulement et de répondre principalement à la montée en puissance de la production industrielle des produits FD-SOI dans le domaine de l`électronique grand public et subsidiairement la production industrielle des modules CPV destinés à l`équipement de ses projets de fermes solaires".

Concernant le secteur de l`électronique, l`accroissement de la trésorerie disponible permettra ainsi de renforcer la capacité financière du groupe vis-à-vis des grands donneurs d`ordre du secteur et de disposer de la flexibilité lui permettant de financer des contrats avec ces derniers (notamment les investissements de capacité requis) dans le cadre de la montée en puissance du FD SOI attendue pour le courant de l`année civile 2015.

"Cette opération d`augmentation de capital nous permettra de consolider le bilan de Soitec. En mettant nos moyens financiers à la hauteur de nos ambitions, nous pourrons en effet accompagner sur le plan industriel les grands acteurs qui ont fait le choix de nos technologies dans leur stratégie de conquête de marché. Nous pourrons ainsi capitaliser sur les opportunités de croissance que nous avons su nous créer dans l`électronique et le solaire", commente ainsi André-Jacques Auberton-Hervé, président du conseil d`administration de Soitec.

Le dirigeant souscrira pour sa part à l`augmentation de capital en réinvestissant le produit de cession d`une partie des droits préférentiels de souscription qui lui seront octroyés et en réalisant un investissement complémentaire.


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