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Sogeclair : Gilbert Dupont remonte fortement sa cible

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(CercleFinance.com) - Gilbert Dupont réaffirme son opinion 'accumuler' sur Sogeclair et revoit fortement à la hausse son objectif de cours, de 67,6 à 91,9 euros, au lendemain des résultats de la société d'ingénierie.

L'Ebitda et le résultat opérationnels sont en ligne avec les attentes du bureau d'études, en revanche le résultat net est supérieur de 13,7%, écart qu'il explique par un taux d'imposition plus faible que prévu.

'La forte visibilité offerte par l'Aerospace et le développement en cours en Amérique du Nord, qui sera véritablement palpable en 2014, nous amènent à rehausser nos estimations de CA de 1,4% pour 2013 et de 3,7% pour 2014', indique l'analyste.

De plus, Gilbert Dupont révise fortement à la hausse ses BPA 2013 et 2014 de respectivement 30% et 39% du fait essentiellement d'une prise en compte d'un taux d'IS normatif de 27% contre 40% préalablement (CVAE de 8% inclue) et de moindres minoritaires.

'De par les efforts de réorganisation opérés en 2010 et son positionnement désormais à la fois développement et production, le groupe présente un profil de rentabilité très différent de celui constaté jusque-là et modélisé', ajoute-t-il.

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