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Societe generale : Amundi valorisé 7,5 milliards d'euros pour son entrée en Bourse

L'introduction en Bourse d'Amundi fixée à 45 euros par actionL'introduction en Bourse d'Amundi fixée à 45 euros par action

PARIS (Reuters) - Amundi a annoncé mercredi que son introduction en Bourse se ferait au prix de 45 euros par action, ce qui valorise le leader européen de la gestion d'actifs à environ 7,5 milliards d'euros et fait de cette opération la plus importante sur le marché français depuis l'éclatement de la crise financière en 2008.

La Société générale a cédé l'intégralité de sa participation de 20% pour 1,5 milliard d'euros dans le cadre de cette opération dont le montant total pourra être porté à 1,73 milliard si toutes les options sont exercées.

Le Crédit agricole, qui cède parallèlement, au même prix, 2% du capital à une filiale de la banque chinoise Agricultural Bank of China, conservera entre 75 et 78% du capital à l'issue de l'IPO, le flottant devant atteindre entre 20 et 23% du capital environ.

Ce prix de 45 euros s'inscrit plutôt dans la partie basse de la fourchette indicative initiale, fixée entre 42 euros et 52,50 euros avant d'être resserrée à 43-45 euros. Les salariés pourront souscrire à un prix de 36 euros par action, soit une décote de 20%.

Compte tenu de sa taille, cette opération constitue toutefois un succès alors que le groupe Oberthur Technologies et le leader français du streaming musical Deezer ont invoqué récemment des conditions de marché difficiles pour justifier l'abandon de leurs projets d'introduction en Bourse à Paris.

Le spécialiste du déstockage d'articles de mode en ligne showroomprivé.com a lui-même revu à la baisse ses ambitions en matière de valorisation, ce qui n'a pas empêché des débuts difficiles en Bourse à la fin du mois dernier.

Amundi, qui gère 952 milliards d'euros d'encours, table pour 2015 sur un résultat net, part du groupe, de 515 à 535 millions d'euros, soit une croissance de 5 à 9% par rapport à 2014.

La cotation d'Amundi débutera jeudi à la Bourse de Paris.

(Jean-Michel Bélot, avec Julien Ponthus et Matthieu Protard, édité par Juliette Rouillon)

Copyright © 2015 Thomson Reuters


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