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Sfr group : Lance l'émission d'un emprunt obligataire

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(CercleFinance.com) - Numericable annonce le lancement ce jour de l'émission d'un emprunt obligataire senior d'un montant nominal maximal total de 6,04 milliards d'euros, représenté par des obligations senior à haut rendement libellées en euros ou en dollars, destiné à financer une partie du prix d'acquisition de SFR.

La dette existante de Numericable et ses filiales, dont le montant global s'élève à 2,64 milliards d'euros, sera refinancée aux alentours de la date d'émission de l'emprunt obligataire. Les contrats de location-financement et les obligations subordonnées perpétuelles resteront au bilan du groupe.

Aux alentours de la date d'émission de l'emprunt obligataire, la société et certaines de ses filiales entendent conclure un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 750 millions d'euros, dont 300 millions pourront être tirés à compter de la date de réalisation des opérations de refinancement. Les 450 millions restants seront disponibles à compter de la date de réalisation de l'acquisition.

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