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Sequana : Rechute fortement malgré le succès de l'augmentation de capital

(Tradingsat.com) - Sequana rechute fortement jeudi matin (+9,5% à 2,84 euros) malgré l'annonce du succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ouverte du 1er au 15 juillet 2014. Le titre avait gagné 4,7% mercredi.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière et industrielle du groupe papetier initiée pour restructurer l'endettement de la filiale Arjowiggins (papiers techniques et de création) et financer son plan de transformation et pour permettre à son autre filiale Antalis (N°1 de la distribution de papiers et de produits d'emballage en Europe) de poursuivre sa politique de croissance externe, nécessaire à son développement.

La demande totale s'est élevée à 66 349 725 euros représentée par 26 019 500 actions nouvelles, soit un taux de souscription d'environ 103,9 %.

Compte tenu de la demande observée, trois des principaux actionnaires de Sequana – Bpifrance, Exor SA et le groupe Allianz – ont souscrit uniquement à titre irréductible à hauteur de leur quote-part au capital, soit 30,4 millions d'euros, représentant 11 927 672 actions nouvelles.

Le président directeur général, a par ailleurs décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de 3,91% de la taille de l'offre initiale, portant ainsi le nombre d'actions à émettre de 25 040 804 à 26 019 500 actions au prix unitaire de 2,55 euros, correspondant à un produit brut d'émission de 66 349 725 euros.

« Le succès rencontré par notre augmentation de capital souligne la compréhension de notre stratégie par le marché . Avec un périmètre restreint, recentré sur les activités de spécialité et les produits éco responsables, et une situation financière saine et pérenne, Arjowiggins a tous les atouts pour générer une croissance profitable. La poursuite de la politique d'acquisitions ciblées d'Antalis dans les secteurs les plus dynamiques et à plus forte marge contribuera en outre à améliorer les performances opérationnelles de Sequana », a commenté Pascal Lebard, président-directeur général de Sequana.

A l'issue de cette opération, le capital social de Sequana sera composé de 51 060 304 actions. BPIfrance, Exor SA, le groupe Allianz, DLMD et Monsieur Pascal Lebard détiendront respectivement, 19,68 %, 17,03 %, 10,01 %, 6,54 % et 0,25 % du capital de Sequana.


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