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Seche environnem. : Refinancement partiel de la dette financière

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(Tradingsat.com) - Séché Environnement annonce ce lundi le refinancement partiel de sa dette financière par l’émission d’obligations sous forme de placement privé pour un montant total de 50 M€ et obtient la révision d’un de ses covenants bancaires.

Le 22 mai 2014, Séché Environnement a émis des obligations "Euro PP" pour un montant total de 50 M€, en deux tranches de 25 M€ de maturité 5 ans (échéance 22/05/2019) et 7 ans (échéance 22/05/2021).

Chaque tranche d’obligations a été souscrite par des investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé et ces obligations ne seront pas admises aux négociations sur un marché réglementé.

Le produit de la 1ère tranche, investie par Amundi, est destiné à refinancer un emprunt obligataire émis en avril 2012 pour un montant de 25 M€ et celui de la 2ème tranche, à couvrir les besoins généraux et la croissance du Groupe.

Cette opération constitue pour Séché Environnement une nouvelle étape significative dans la poursuite de la diversification de ses sources de financement, du renforcement de sa flexibilité financière, d’allongement de la maturité de sa dette et d’amélioration de son coût de financement.

Concomitamment, Séché Environnement a obtenu de ses établissements bancaires la révision d’un des deux ratios financiers au titre de son contrat de crédit senior : le ratio de leverage, qui est porté de 3x EBE à 3,5x EBE. Le second covenant, le gearing, reste inchangé à 1,1x Fonds propres.


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