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Seche environnem. : Refinancement de la dette senior.

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(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'échéance de son contrat bancaire de dette senior conclu en avril 2007, dont la dernière tranche de remboursement de capital (162,5 millions d'euros) intervenait le 12 avril 2012, Séché Environnement a mis en place une nouvelle structure de financements.

L'opération de refinancement porte sur un montant de 188,3 millions d'euros.

Il se décompose en 163,3 millions d'euros par la souscription d'un crédit syndiqué bancaire amortissable à échéance 2017, regroupant 11 banques participantes, et 25 millions d'euros par l'émission d'une obligation in fine à échéance 2019, intégralement souscrite par le groupe Tikehau.

'Ces nouveaux contrats sont assortis de ratios identiques à ceux de la précédente convention de crédit, soit un gearing inférieur à 1,1 x fonds propres et un leverage inférieur à 3 x EBE.'

Sur l'exercice 2012, au titre de la dette globale consolidée, les charges d'intérêts anticipées devraient s'élever à 11 millions d'euros environ.

Cette nouvelle structure de financements doit permettre à la fois de diversifier les ressources financières du groupe en l'adaptant à ses besoins et d'améliorer significativement la maturité de la dette consolidée, qui passe ainsi à six années.

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