Bourse > Safran > Safran : Succès de l'émission d'océanes
SAFRANSAFRAN SAF - FR0000073272SAF - FR0000073272
66.580 € +0.73 % Temps réel Euronext Paris
66.600 €Ouverture : -0.03 %Perf Ouverture : 66.950 €+ Haut : 65.900 €+ Bas :
66.100 €Clôture veille : 991 317Volume : +0.24 %Capi échangé : 27 766 M€Capi. :

Safran : Succès de l'émission d'océanes

tradingsat

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (océane) à échéance 31 décembre 2020, par placement privé, d'un montant nominal de près de 650 millions d'euros. Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de la société.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission de 104% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de -0,78%. La valeur nominale unitaire est de 89,32 euros et fait apparaître une prime de 45% par rapport au cours de référence sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

Le règlement-livraison est prévu le 8 janvier. A moins qu'elles n'aient été converties, remboursées, ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 31 décembre 2020 (ou le jour ouvré suivant).

Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle.

Une demande d'admission aux négociations des obligations sur l'Open Market de la Bourse de Francfort sera effectuée. L'admission aux négociations est prévue le 8 janvier.

Copyright (c) 2016 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Je donne mon avis

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez nos CGU et l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiences et vous proposer une navigation optimale, la possibilité de partager des contenus sur des réseaux sociaux ainsi que des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies...