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Remy cointreau : Bryan Garnier ajuste sa cible

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau et ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 84 à 85 euros, estimant que 'les résultats du premier semestre 2016-17 constituent une nouvelle preuve que la stratégie de montée en gamme fonctionne'.

Le broker pointe une croissance organique de 7% du profit opérationnel 'grâce à une performance supérieur des qualités plus élevées' et ajoute que 'le retour à la croissance en Grande Chine fournit aussi du potentiel de hausse pour les marges'.

Bryan Garnier table désormais sur une croissance organique de 9% du profit opérationnel en 2016-17, contre 7,7% précédemment, et rehausse de 0,5% en moyenne ses estimations de BPA pour les trois prochaines années.

'La valeur demeure notre préférée ('top pick') au sein du secteur des spiritueux, en raison du succès de sa stratégie de montée en gamme ('premiumisation') et de son bon positionnement de portefeuille', conclut l'intermédiaire financier.

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