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Remy cointreau : Aurel bgc relève l'objectif de cours

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(CercleFinance.com) - Aurel BGC maintient son opinion 'vendre' sur Rémy Cointreau et relève l'objectif de cours à 50 euros, contre 46 euros précédemment, au lendemain de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre.

'Les ventes de la période ont bénéficié de l'intégralité des commandes chinoises pour le nouvel an, qui tombe le 26 janvier contre le 10 février en 2011, alors qu'une bonne partie des commandes en 2011 avait été comptabilisée au quatrième trimestre', soulignent les analystes.

Ils mettent en lumière l'absence de ralentissement dans le cognac ainsi que des investissements publipromotionnels en hausse soutenue, pesant un peu sur la marge à court terme.

'En dépit de perspectives de ventes pour l'instant très satisfaisantes, le groupe a déçu en délivrant un objectif très prudent sur le résultat opérationnel courant', indique Aurel BGC.

Rémy Cointreau anticipe une progression organique comprise entre 15 et 18% de l'EBIT courant, alors que le consensus se situe aujourd'hui au-dessus de 20%.

Le bureau d'études était resté très conservateur dans ses estimations, avec une croissance de l'EBIT 2011/2012 de 15% en organique.

Il relève ses prévisions à 20%, en prenant en compte la prudence habituelle du groupe dans ses anticipations.

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