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Rallye : Émission de 375 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Rallye a procédé avec succès au placement d'une émission d'obligations échangeables en actions existantes Casino d'un montant initial de 300 millions d'euros.

Le livre d'ordres a été très largement sursoucrit, ce qui a permis de porter le montant final de l'émission à 375 millions d'euros.

Les obligations sont émises avec une maturité de sept ans et porteront intérêt à un taux annuel de 1% payable annuellement à terme échu. Les obligations sont émises à 100% du pair et seront, à moins qu'elles n'aient été précédemment remboursées, échangées ou annulées, remboursées par un versement en espèces, une livraison d'actions ou une combinaison des deux, au choix de Rallye, le 2 octobre 2020 à un prix de remboursement de 109,36% du nominal, correspondant à un rendement de 2,25% par an.

Tout porteur d'obligations pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé des obligations le 2 octobre 2018, à la valeur acquise, majorée des intérêts courus.

La valeur nominale unitaire des obligations fait ressortir une prime de 30% par rapport au cours de référence de l'action Casino, correspondant à la moyenne des cours de l'action Casino pondérée par les volumes de transactions constatés sur NYSE Euronext Paris entre le lancement de l'offre aujourd'hui et la fixation des modalités définitives.

Chaque obligation est échangeable en actions à raison d'un ratio initial d'une action par obligation, sous réserve d'ajustements usuels.

Les obligations donneront la possibilité à leurs détenteurs de les échanger pour des actions, sous réserve du droit de Rallye de payer en espèces la contre-valeur de tout ou partie de ces actions.

Le nombre d'actions sous-jacentes aux obligations représente environ 3% du capital social de Casino.

A compter du 17 octobre 2017, Rallye pourra, à son gré, procéder au remboursement anticipé des obligations conformément aux modalités des obligations si la valeur des actions sous-jacentes excède 130% de la valeur acquise des obligations durant une certaine période.

Le règlement-livraison des obligations devrait intervenir le 2 octobre 2013.

Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de financement de Rallye.

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