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Peugeot : PSA ouvre une nouvelle page de son histoire

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(Tradingsat.com) - PSA Peugeot Citroën a officialisé mercredi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels un projet d'augmentation de capital de 3 milliards d'euros qui verrait le chinois Dongfeng et l'Etat français prendre une participation au capital du groupe automobile.

L'opération, qui devrait intervenir au deuxième trimestre, passera par une augmentation de capital réservée de 1,05 milliard d'euros, qui sera souscrite à parts égales par Dongfeng et l'Etat français au prix de 7,5 euros par action, soit une décote de 40% sur le cours de clôture de mardi.

Elle comprendra ensuite une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 1,95 milliard d'euros ouverte à l'ensemble des actionnaires, et l'attribution de bons de souscription d'actions (BSA) qui pourrait représenter une ressource additionnelle potentielle d'environ 770 millions d'euros.

Au total, Dongfeng et l'Etat devraient contribuer pour un montant total de 800 millions d'euros chacun, tandis que la famille Peugeot, principal actionnaire, pourrait suivre à hauteur de 150 à 250 millions d'euros.

Au final, les trois actionnaires se retrouveront chacun avec 14% du capital et deux sièges au conseil de surveillance, dont le président sera un administrateur indépendant.

Le constructeur a également confirmé la nomination de Carlos Tavares, ex-bras droit du PDG de Renault Carlos Ghosn, à la direction des opérations de PSA à compter du 20 février 2014, avant de succéder à Philippe Varin à la présidence du Directoire de l'entreprise à compter du 31 mars.

PSA a aussi annoncé que sa filiale bancaire était entrée en négociations exclusives avec l'espagnol Santander en vue de créer un partenariat à parts égales pour développer les activités de Banque PSA Finance en Europe.

Le Groupe a fait état en 2013 d'un résultat opérationnel courant en perte de -177 millions d'euros avec un résultat opérationnel courant de la division Automobile à -1 042 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'établit à 54,1 milliards d'euros, en baisse de 2,4% par rapport à 2012 (-4,8% pour la division Auto).

Le résultat opérationnel courant de PSA était attendu à -237 M€ et le chiffre d'affaires à 53,7 Mds€ selon les prévisions des analystes, contre respectivement -576 M€ et 55,4 Mds€ en 2012.


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