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Pernod ricard : Franc succès de l'émission obligataire en dollars américains

tradingsat

(Tradingsat.com) - Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's et BB+ par Fitch, a procédé jeudi 20 octobre à une émission obligataire libellée en dollars américains sous la forme d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Le franc succès de cette opération, qui a constitué un carnet d'ordres de 5,5 milliards de dollars américains, a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission très favorables, de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette.

Gilles Bogaert, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de cette émission obligataire, réalisée à des conditions financières particulièrement attractives, quelques semaines après la réévaluation de la notation du Groupe en « investment grade » par Moody's et Standard & Poor's. Elle s'inscrit dans une gestion proactive de nos refinancements, notamment en dollars américains, et a permis de réduire la part du financement bancaire à moins de 45% de notre dette ».

Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement d'une partie du crédit syndiqué.

Montant : 1,5 milliard d'US$ Echéance : 15 janvier 2022 Règlement : 25 octobre 2011 Format : Taux fixe Coupon : 4,45% Prix au reoffer : 99,746% Marge sur le taux d'intérêt de référence : +230 points de base


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