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Parrot : Un broker "étonné" par le montant de l'opération

(Tradingsat.com) - La période de souscription des ABSA, liée à l’augmentation de capital de 300 millions d’euros annoncée vendredi dernier, a débuté ce lundi 23 novembre et se terminera le 4 décembre 2015 inclus. Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription à la clôture de la séance de Bourse seront caducs de plein droit. Pour rappel, chaque actionnaire de la société a reçu un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 20 novembre 2015, 5 DPS permettront aux titulaires de souscrire 7 ABSA à titre irréductible. Ces actions sont assorties de deux type de BSA : le BSA de tranche 1 (24 BSA1 permettront de souscrire à 2 actions nouvelles à un prix unitaire de 32,66€) et le BSA de tranche 2 (28 BSA2 permettront de souscrire à 3 actions nouvelles à un prix unitaire de 42,34€).

« En terme de dilution, un actionnaire ne souscrivant pas à l’opération sera fortement dilué, mais touchera un DPS de 7,88 euros », indique Invest Securities dans sa note.

Le courtier est surpris d’ailleurs par le montant de l’augmentation de capital étant donné que Parrot n’a pas annoncé de grosse acquisition. « Nous nous étonnions du montant de 300 millions d’euros annoncé, il s’agit en fait de 426 millions d’euros, même si les 126 millions d’euros provenant des BSA ne seront potentiellement encaissés qu’à horizon 5 ans. »

En conséquence, hors BSA, Invest Securities ramène de 33,3 à 23,5 euros son objectif de cours et change sa recommandation de « Vendre » à « Neutre » suite à l’évolution récente du cours (-25,7% sur un mois).


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