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Paref : Le rachat d'exceet par helikos suit son cours

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(Tradingsat.com) - Wendel a exercé son option d'achat en vue d'acquérir près de 7,912 millions d'actions de la société Helikos, si cette dernière mène à terme le rachat du suisse Exceet Group, spécialiste des systèmes électroniques intelligents embarqués. L'opération sera financée à hauteur de 27,8 millions d'euros (soit 2,762 millions d'actions) par Wendel, et 51,8 millions d'euros (5,150 millions d'euros) par le fonds d'investissement Ventizz, les dirigeants d'Exceet et d'autres investisseurs, précise un communiqué. Pour sa part, Helikos rachètera à ses actionnaires un peu plus de 5,1 millions d'actions cotées, soit 25,51 % de son capital.

En conséquence de ces opérations, Wendel devrait détenir, après la réalisation de l'acquisition d'Exceet, 28,4 % du capital et 30,2 % des droits de vote de Helikos, qui sera rebaptisée Exceet Group SE.

Par ailleurs, Wendel s`est également engagé à refinancer les prêts d`actionnaire accordés à Exceet par Ventizz pour un montant de 6,6 millions d'euros. Enfin, Wendel s'est engagé à procurer un prêt d`actionnaire complémentaire de 4,7 millions d'euros à Exceet dans le cadre de la première acquisition que ce dernier réalisera après le closing. Ces différents investissements additionnels, en complément des 22,3 millions d'euros investis début 2010 lors du lancement de Helikos, porteraient à 61,4 millions d'euros le montant total investi par Wendel dont 11,3 millions d'euros de prêts d`actionnaire.

A noter que l'acquisition d'Exceet demeure soumise à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Helikos, et à celle de l'assemblée spéciale des porteurs de warrants, convoquées toutes deux le 21 juillet prochain.


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