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Orpea : Remboursement anticipé des OCEANE, renforcement des fonds propres

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(Tradingsat.com) - Orpea a annoncé lundi le remboursement anticipé, le 4 février 2015, de la totalité des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (de code ISIN FR0010973057) restant en circulation au 27 janvier 2015 et pour lesquelles le droit à l’attribution d’actions n’aurait pas été exercé.

Les porteurs d’OCEANEs auront la faculté, jusqu’au 26 janvier 2015 inclus, d’exercer leur droit à l’attribution d’actions à raison de 1,122 action ORPEA pour 1 OCEANE. Pour les porteurs qui n’auraient pas exercé leur droit à l’attribution d’actions, le remboursement anticipé sera effectué au pair, soit 44,23 € par OCEANE, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts, soit un montant total de 0,160 € par OCEANE. Les intérêts cesseront de courir à compter du 4 février 2015.

Dans l’hypothèse où la totalité des porteurs choisiraient l’attribution d’actions, le nombre maximal d’actions nouvellement créées s’élèverait à 4 564 504. Conformément aux stipulations du contrat d’émission, les actions nouvelles issues de demande de conversion ne donneront pas droit au dividende qui pourrait être versé au titre de l’exercice 2014.

Les OCEANEs non présentées à la conversion seront remboursées en numéraire le 4 février 2015.

Les demandes d’exercice du droit d’attribution d’actions devront être parvenues au plus tard le 26 janvier 2015 à 17h (heure de Paris), à Société Générale Securities Services, en sa qualité d’agent centralisateur.

"Cette conversion, largement anticipée, permettra à ORPEA de renforcer sa structure financière en augmentant ses fonds propres", commente Yves Le Masne, le directeur général d’Orpea.

Le dirigeant souligne que "cette opération, conjuguée aux nombreuses opportunités de financement à des conditions très attractives, accroit encore la flexibilité financière du groupe".

Ainsi, "ce renforcement des fonds propres va permettre à Orpea de poursuivre, en 2015, un développement international particulièrement soutenu et toujours axé sur la création de valeur.".


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