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Orpea : Bryan Garnier relève sa valeur intrinsèque

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(CercleFinance.com) - Bryan Garnier reprend un suivi sur Orpea à 'achat' et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 38 à 59 euros. 'Après des performances solides en 2013, nous continuons de voir du potentiel de hausse pour jouer les fondamentaux robustes à long terme', explique-t-il.

Avec l'investissement du Canada Pension Plan Investment Board et les développements en cours sur les marchés hors France comme l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou la Chine, le courtier s'attend à ce qu'Orpea entre dans une nouvelle phase d'expansion.

'En même temps, nous n'anticipons pas de changement majeur dans le cadre réglementaire en France, où le groupe de prise en charge de la dépendance poursuit son expansion sélective', ajoute l'intermédiaire.

Enfin, Bryan Garnier pense que l'amélioration de la marge demeure à l'agenda : il prévoit ainsi une hausse de 50 points de base de la marge d'exploitation récurrente sur les trois prochaines années (2014-2017).

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