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Orpea : En baisse, levée de fonds de 203 millions à 19,15 e

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(CercleFinance.com) - Parallèlement à ses ventes trimestrielles, Orpea annonce ce matin le lancement d'une augmentation de capital de 203 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Chaque actionnaire pourra souscrire une action nouvelle au prix de 19,15 euros pour quatre titres existants. En Bourse de Paris ce matin, l'action Orpea recule de 6,1% à 29 euros et capitalise, à ce cours, 1,23 milliard d'euros.

Cette opération, comprenant le maintien du DPS, interviendra par émission de 10.599.558 actions nouvelles au prix unitaire de 19,15 euros, soit un produit brut prime d'émission incluse de 202,99 millions d'euros. Dans l'éventualité où tous les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables émis en 2009 seraient exercés avant le 23 novembre 2011, et où tous les DPS qui seraient alors attribués aux titulaires de BSAAR 2009 seraient également exercés, l'opération porterait sur des maxima de 10.890.485 nouveaux titres et de 208,55 millions d'euros.

Chaque actionnaire recevra un DPS par action enregistrée au 16 novembre. Il pourra souscrire une nouvelle action à 19,15 euros pour quatre actions existantes détenues. Ce prix fait apparaître une décote de 38% par rapport au cours de clôture du 14 novembre, soit 32,9% hors droit.

Les actionnaires de référence du groupe, représentés par le docteur Jean-Claude Marian, NEO-GEMA, et FFP se sont irrévocablement engagés à participer à cette opération. L'ensemble de ces engagements irrévocables de souscription représente au minimum 3.101.732 actions nouvelles (environ 59,4 millions d'euros) soit au minimum 29,26% de l'opération dont au minimum 15,04% de l'opération pour le docteur Jean-Claude Marian (soit au minimum 65% de ses droits), 8,21% de l'opération pour NEO-GEMA (soit 100% de ses droits) et 6,01% de l'opération pour FFP (soit 100% de ses droits).

FFP, le holding familial des Peugeot, se réserve par ailleurs la possibilité de placer en complément un ordre de souscription à titre réductible et/ou d'acheter des droits préférentiels de souscription ou des actions supplémentaires.

La période de souscription des actions nouvelles courra du 17 novembre au 30 novembre 2011 en fin de séance. Durant cette période, les DPS seront négociables et cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011147438.

Enfin, le règlement-livraison et l'admission à la négociation des actions nouvelles est prévu le 8 décembre.

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance précise cette opération a pour but “d'accroître la flexibilité financière du groupe dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de développement, et plus particulièrement de renforcer ses fonds propres afin de pouvoir saisir des opportunités de croissance externe”, à savoir : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Ces éventuelles acquisitions concerneront, conformément à la stratégie en cours, des établissements indépendants ou des groupes dotés de moins de 1.500 lits.

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